8월 엡셀레라 (abcl)을 사야하는 이유

상장이후 지금까지 계속해서 떨어지고 있다.

상장한 후에 일라이 일리와의 코로나 치료제 개발을 성공해서 시장의 집중을 받았다.

bamlanivimab의 성공으로 엄청난 양의 로얄티를 받을 수 있었다.

약 매출의 12.5퍼센트를 인센티브로 받을 수 있다는 것은 대단한 점이다.

 

계속해서 떨어진 이유

1. bamlanivimab은 코로나 변이 바이러스에 효과적이지 못하다는 점이 밝혀져서 더 이상 사용이 안되기 때문이다.

  이점이 계속해서 떨어지는 원인으로 생각이 된다.

2. 유사 회사와의 특허 소송이 한창이다. 이 회사에게 패소하면 시장에서 엡셀레라만의 유일한 프리미엄 효과가 사라지지 않을가 생각이 든다. 유일한 효과는 사라지지만, 코로나 바이러스 치료제를 개발했던 이력, 실제로 ai기술을 이용해서 항체 치료제를 만들어 본 이력은 시장에서 유일한 항체 개발 회사로서의 지위가 유지될 것이라 본다.

 

8월에 엡셀레라를 사야하는 이유

1. 변이가 일어나기 힘든 위치를 타겟으로하는 bamlanivimab 후속 약의 임상 결과 업데이트가 있을 예정이기 때문이다.

시장 참여자들은 이미 bamlanivimab의 효과를 보았다. 이 약으로 엄청난 이익을 보았을 뿐아니라 바이오로 분류되는 회사가 ipo후에 바로 영업 이익을 보는 것을 확인 했다. 변이가 일어나기 힘든 위치를 타겟으로 하기 때문에 코로나 바이러스의 게임 체인저 역할을 할 수 있다고 생각한다. (ly-cov1404)

 

2. 주식이 싸기 때문이다.

지금 가격은 ipo상장 당시 가격보다 낮다. 또한 헬스케어 섹터의 평균 psr보다 더 낮은 평가를 받고 있다.

가격이 비싼것보다 더 이상의 악재는 없다고 생각한다. 반대로 가격이 싼 것보다 더 이상의 호재는 없다고 생각한다.

무엇을 싸냐 비싸냐의 기준은 사람마다 다르겠지만, 지금의 미국시장의 성장주는 psr을 기준으로 보고 있고, 앱셀레라는 아직 갈길이 멀다!